בית השקעות הינו גוף פיננסי, שתפקידו תיווך בין משקיעים שונים לשוק ההון הישראלי. כאלה, המספקים מגוון רחב מאד של מוצרים פיננסיים שונים, כמו קרנות השתלמות, קרנות פנסיה, קופות גמל ועוד, בחירתם של בתי השקעות נכונים ומתאימים חשובה במיוחד. השוואת בתי השקעות לפני בחירתו של בית ההשקעות מולו נעבוד, מאפשרת את בחירתו של בית ההשקעות האטרקטיבי ביותר. קיימים בתי השקעות רבים מאד ומקצועיים במיוחד המציעים את שירותיהם. בחירתו של בית השקעות, מבין מגוון בתי השקעות שונים, עשויה להיות לא פשוטה. השוואת בתי השקעות, תוך התייחסות לפרמטרים שונים, מאפשרת בחירה נכונה ומתאימה ביותר. ככאלה המספקים מידע וידע רב בתחום ההשקעות, מאפשרים בתי ההשקעות לבצע השקעות נכונות ככל הניתן. בטרם תחליטו היכן להשקיע את כספכם, השוואת בתי השקעות, תאפשר לכם ליהנות מבית השקעות יציב, מקצועי במיוחד, המציע צוות עובדים מגוון, הכולל אנשי שוק הון, חוקרים פיננסיים ועוד. השוואה בין בתי ההשקעות יכולה להתייחס גם לגובה העמלה, שתדרשו לשלם לכל אחד מהם, לניסיון וליכולות המקצועיות וגם ליכולות המחקר והאנליזה, המתבצעים במסגרתם.
מנהלי תיקי השקעות הם אנשי המקצוע שבסופו של דבר אמונים על ניהול כספי הלקוחות וניהולם באופן שוטף יום יום. תפיק זה דורש הכשרב ארוכה ולימודים רלבנטיים. על אנשי המיקצוע להיות בקיאים בעולם השקעות במגוון תחומים – מניות, אגרות חוב, נגזרים, מכשירים פינננסים מורכבים וראיה כללית בנושאי המקרו בישראל ובחול. חברת ביטוח מעסיקה רק אנשים בעלי רישיון שעברו את הבחינות של הרשות לניירות ערך ואת תקופת הסטאז' הארוכה שנדרשת לקבלת הרישיון. מנהלי התיקים הבכירים בחברות ההשקעות בעלי ניסיון רב בשנים בבורסות בארץ ובחול והם אילו שמתווים את אסטרטגיות ההשקעות של בית ההשקעות.
ניתן למצוא מנהלי השקעות לא רק בבתי ההשקעות אלא גם בחברות ביטוח. תפקידן בתחום הביטוח חשוב מאין כמוהו והם בעצם מנהלים מיליארדי שקלים שצבורים בפוליסות השונות,פנסיה ונוסטרו של חברות ענק אילו. על כתפיהן מוטלת אחריות רבה לשימור ההון של העמיתים והשגת תשואות חיוביות ביחס למדדי ההשוואה השונים.
מנהלי ההשקעות פועלים על פי מדיניות ההשקעה של התיק או הקרן אותו הם מנהלים ואינם מורשים לסטות מימנה על דעת עצמם, לדוגמא – אם מדיניות ההשקעה בקרן מסויימת מאפשרת השקעה במניות עד 10 אחוז משווי הקרן, למנהל שמנהל אותה אסור לחרוג ולעלות מעל ל 10 אחוז מניות במרכיבי הקרן.
